Résumé : Armandis est une planète où vivent indépendamment trois races : les Humains sur des îles éloignées, les Mangsous sur un continent sauvage et les Fröles sur des îlots aériens. La rencontre entre l'humaine Mitoshi et le frôle Zepplin va tout bouleverser. Ce dernier, qui ressemble à une grosse abeille, cherche à sauver son peuple d'un génocide. Avec son ami Nel, Mitoshi s'emploie à l'aider, notamment en recherchant sur les hauts plateaux des "palantis", fleurs géantes dont le nectar pourrait sauver le peuple frôle. Parallèlement, Mitoshi va devoir retrouver sa vraie mère, autrefois disparue en mer... Suite dans le tome 2.