Résumé : Jennaro, fils d'une Gitane, maltraité par un père violent, est un adolescent doué pour la guitare et soutenu par Jacobi, un vieux musicien juif. Il tombe amoureux d'Anna mais leur passion déplaît au père de la jeune fille, qui les sépare. Dix ans plus tard, ils se retrouvent : Jennaro est acteur aux Etats-Unis tandis qu'Anna est contrainte par son père d'épouser Bruno, un homme riche et influent.